【报告】新能源汽车电机电控及动力总成市场规模分析

  电机控制器在传统汽车的车载电机中已有应用，通过功率半导体、微处理器等电力电子器件，采用中低压变频等方式实现对车用空调压缩机、转向助力泵电机等进行调控的功能。电动汽车电机控制器作为控制电动汽车驱动电机的设备，通过接收整车控制器和控制机构 (制动踏板、油门踏板、换挡机构)传送的控制信息，对驱动电机转速、转矩和转向来控制，并可同时对动力电池的输出进行相应控制。目前，部分“多合一”的电控产品已经在电动汽车中投入应用，同时集成了传统汽车分立的空调压缩机、转向助力泵电机、气泵电机控制器，以及混合动力车型中采用的 BSG/ISG 电机等。随着微芯片在整车及总成控制中的应用逐步广泛，多合一电控产品的成本有望进一步下降，单一控制器将逐步被集成化“车辆中央控制器”所取代。

  电控系统的设计和标定与电机系统相关程度较高，根据匹配电机的不同，电控系统要开发不同技术平台。早期的直流电机一般都会采用脉宽调制(PWM)斩波控制的方式来进行控制，控制手段相对单一，应用也有局限性。随着感应电机和永磁电机的大量使用，电控系统的复杂程度迅速上升，矢量控制技术和直接转矩控制技术成为电控产品的技术主流，电动乘用车的普及对于电机和电控系统的集成程度要求也慢慢变得高。可以预见的是，未来电机与电控企业的业务交叉程度将慢慢地提高，可提供电机电控一体化动力总成产品的企业将有利于整车企业逐步降低车重和成本，将具有更大的竞争力。

  2016 年国内新能源汽车行业在监管层面受到较大冲击，销量较2015年全年351%的高增速出现了显著回落。根据中汽协统计数据，2016年1-11月新能源汽车产销分别为42.7万辆和40.2万辆，同比增长59%和60.4%。其中纯电动汽车产销34万辆和31.6万辆，同比增长75.6%和77.8%;插电式混合动力汽车产销8.7万辆和8.6万辆，同比增长16.2%和18%。

  2016 年上半年以来进行的骗补清查工作标志着行业发展有序化的开始，15年出现的新能源汽车井喷式发展将不再出现，15年底出现的非正常抢装现象也将得到遏制。根据中汽中心数据，2016年我们国家新能源汽车销量累计达到51.7万辆，实现平稳增长。2016年11月29日国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴起的产业发展规划》提出，2020年实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。由此测算，十三五期间我国新能源车年均增速可稳定达到 50%以上。

  图5 2016年新能源汽车产销量同比增速恢复平稳(2016年1-11月)

  此外，16年全年新能源汽车政策的深度调整对于行业也起到了规范和稳定的作用。2016年，发改委、工信部等部门先后发布《新能源汽车碳配额管理办法》和《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法》的征求意见稿。其中，碳配额制针对所有新能源汽车，汽车企业通过生产新能源汽车满足规定的碳减排指标，同时也可在碳交易市场对碳配额进行交易。通过借鉴美国加州ZEV政策，对新能源汽车产能进行市场化调节，同时将新能源汽车发展由补贴制转为奖惩制，促进整个汽车行业转型升级。燃料消耗和新能源积分制主要针对乘用车企业，通过参考美国CAFÉ 制度建立双积分制度，燃料消耗量和新能源汽车负积分必须用新能源汽车正积分进行冲抵平衡，且新能源汽车正积分可交易不可转结，燃料消耗量正积分可交易或结转;2018-2020年的新能源车积分比例分别为 8%、10%、12%。

  在此积分制度下，以年产 300 万辆燃油车的企业为例，2020年新能源车积分需要达到36万分，以2020年主流纯电动乘用车续航里程25-350km获得4积分估算，对应年产新能源乘用车需要达到9万辆以上，如考虑插电混动汽车，产量甚至需要接近12万辆，将有效促进传统燃油汽车企业转型生产新能源汽车。工信部预测，在双积分平衡制度下，2016-2020年全行业累计生产新能源乘用车可达到约558万辆，2020年当年可生产新能源乘用车约200 万辆。

  2016年12月的最后两天，市场期待了近一年的新能源汽车补贴政策调整方案终于靴子落地，国家财政部发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，中央财政补贴的标准在2016年的基础上退坡20%，加上地方补贴不高于中央补贴的50%的附加条款，总体下调幅度将达到30%以上。

  尽管本次补贴下调的技术条件更针对电池系统，但整车企业补贴的下滑，上游电机、电控市场的利润空间在电池之后也势必将遇到下行压力。尽管对于电机、电控行业而言，目前竞争程度较电池等行业为轻，成本具备较大的下降空间，但电机、电控生产投资成本较低，原材料(钢材、铜材、稀土磁材等)占比较重，受到上游价格波动的影响更为明显。因此具备足够技术和集成实力的企业，才能依靠技术优势快速降低单位功率的驱动成本，才能在即将到来的新能源车行业快速增长中获得最大的红利。

  随着12月2日第4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》公布，电动载货汽车、自卸式垃圾车、厢式运输车、邮政车等专用车型共244款进入目录，标志着市场一直担忧的专用车补贴确定性问题得到了初步解决。尽管补贴政策尚未正式公布，但随着骗补罚单正式落地，政策落地的预期逐步增强，2016年11月，新能源专用车产量上升至1.59 万辆，同比增长77.8%，环比增长805%，标志着新能源物流车市场已经对政策的落地已经有所感应，恢复性增长已经开始启动。

  根据国家统计局数据，截至2015年我国中型、轻型、微型货车的保有量分别达到196.40万、1300.02万和 12.23万辆，以专用汽车占比30%估算(发达国家一般为 50%左右)，专用车保有量约为450万辆左右。根据中国汽车研究中心统计数据，2016年1-10月，我国物流运输类、工程建设类和作业服务类汽车销量分别达到 56.6万辆、3.7万辆和10.6万辆，同比分别为15.8%、-13.0%和13.6%，而截至2016年11月，我国累计生产的纯电动专用车仅约为8万辆，仅占专用车保有量的1.78%。考虑电商、居民消费对于中短途物流的需求具有强拉动作用，厢式、自卸式专用车在未来3年间将迎来大规模增长。且中短途物流车、环卫车具有日行驶里程适中(300-500km/天)，行驶路线较为固定的优势，具备电动化的条件，因此专用车有望在2017年将迎来增量和存量替换的双重电动化浪潮。

  新能源乘用车方面，2016年受到骗补清查的影响相对较小，全年各月单月销量仍能保持同比增长。2016年1-11月，国内共生产新能源乘用车21.13万辆，同比增长73.6%，而同期国内新能源客车仅生产8.02万辆，同比增长32.5%。受到国内主要城市限购、乘用车企业双积分制正式实施等政策性因素的影响，预计2017年新能源乘用车仍将保持50%以上的增速增长，全年产销量有望突破35万辆。

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