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国海证券播报:11月15日-必读股票内参

发布日期: 2023-10-15 | 作者:直流减速电机

  晨丰科技此次发行总数2500万股,网上发行为1000万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732685,申购价格:21.04元,单一帐户申购上限1万股,申购数量1000股整数倍。

  润禾材料此次发行总数2440万股,网上发行为976万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:300727,申购价格:8.34元,单一帐户申购上限0.95万股,申购数量500股整数倍。

  中大力德(002896)因涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息数据显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计6665.37万元,占总成交比例13.24%;卖出资金合计4843.51万元,占总成交比例9.62%。报收58.81元,涨幅10.01%,成交量884.93万股,成交金额50348.84万元。收盘价:58.81元 涨跌幅:10.01 成交量:884.93万股 成交金额:50348.84万元

  点评:目前我国机械设备制造业规模已超过日本和美国,成为全世界第一,减速器、减速电机作为各类机械设备无法替代的动力传动和控制应用零部件,需求持续扩大。在国家推进智能制造产业升级的大背景下,精密减速器、精密减速电机作为关键基础零部件是产业升级的基础,新兴起的产业的发展也将带来新的需求,例如工业机器人将带动精密减速器需求,智能物流将带动滚筒电机、无刷直流减速电机的需求,高端需求将不断的提高。智能制造产业升级不断的提高产品高端需求。

  ○环保部公布“2+26”城市10月份PM2.5平均浓度和变化幅度的排名,要求各地确保完成环境空气质量改善目标。

  ○上海市14日发布推动新一代AI发展的实施建议,积极培育智能驾驶、智能机器人、智能硬件等重点产业。

  ○山东省经信委14日发布部分工业行业错峰生产企业名单,涵盖水泥、石膏板、电解铝等行业。

  ○10月份国家铁路货物发送量同比增长4.3%,今年前10个月累计为同比增长12.8%。

  ○京东方14日召开全世界创新伙伴大会,表示将全面发力“芯屏气/器和”物联网生态圈建设。

  根据相关规则,中证指数公司应于每年两次调整沪深300指数成分股,审核工作通常在5月和11月进行,具体实施时间在6月和12月第二个周五的下一个交易日。沪深300指数由沪深两市中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票在市场上买卖的金额的整体表现,有大量指数型基金对其进行被动配置。因此,新获调入的成分股往往会在调整日前跑赢指数。

  点评:今年年初以来,欧派家居、广州港、浙商证券等大市值蓝筹公司相继上市,日均活跃度也维持在较高水准,机构预计在马上就要来临的这次调整中,它们纳入指数的可能性较大。老股方面,生物医药板块在今年下半年放量上行,提升了板块内公司被纳入指数的可能性,乐普医疗、爱尔眼科、智飞生物受到多家机构认可。

  上证50指数的调整规则与之类似,由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成。宝钢股份、建设银行、海螺水泥、洛阳钼业等老股在今年下半年表现良好,机构预计纳入指数概率较大。

  据科技日报14日报道,工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示,2017年是5G国际标准真正开始启动和推进的一年,全球5G进入标准和研发的关键阶段。陈肇雄建议,逐步加强协作,形成全球统一的5G标准,加快5G研发试验,做好与商用系统、终端及应用研发的衔接,加速5G商用进程。

  点评:机构觉得,展望2018年,产业政策和5G产业链事件仍是板块的主要驱动因素,并继续呈现进二退一的递进上涨趋势。在整个5G通信的搭建与商用过程中,最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。除一线龙头如中兴通讯、亨通光电以外,通宇通讯(002792)主流产品为基站天线G光模块批量交货能力的厂商,9月份推出了200G数据中心光模块。

  ●华南水泥价格连续上涨 开启第三轮涨价据上证报资讯调研,由于进入水泥需求传统旺季,华南地区水泥价格持续上涨,据塔牌集团经销商透露,塔牌水泥价格近期已开启第三轮上调,幅度为15元/吨。据介绍,今年前三季度,华南地区水泥总体销售情况良好,各大水泥企业库存均较低。第四季度是华南地区传统的水泥销售旺季,水泥发货量显著增加,水泥供给较为紧张。按照以往各年的惯例,进入第四季度,华南地区水泥价格将会持续上涨。

  点评:塔牌集团文福万吨线项目第一条生产线日顺利点火试生产成功,该项目逐步进入生产运营阶段,预计年产熟料300万吨、水泥400万吨,将提升公司目前水泥产能30%以上,该生产线劳动生产率高、单位能耗低,每吨水泥将比此前生产线元/吨。

  据报道,有消息的人偷偷表示,中国考虑最早于2018年上半年恢复发放电动汽车生产许可,即业内所谓新能源车牌照。2016年3月以来,中国政府已经发放了15张牌照,由于“骗补”等行为的曝光,发改委实质暂停了相关审批,以限制产能扩张,提高新参与者的门槛。该人士称,监管部门正研究修改当前审批规定,并着手处理手头挤压的几十项申请。

  点评:目前,传统汽车投资核准由国务院做出,且原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业,而新能源汽车领域的投资项目仅需发改委核准。9月推出的乘用车双积分政策更是进一步加大了对新能源车的扶持,加快了传统造车企业的转型,也吸引了慢慢的变多的互联网资本进入。

  今年5月23日与大众汽车合资电动车项目获得发改委批复,距离新能源车牌照一步之遥;此外,公司还与互联网造车公司蔚来汽车签署了“代工”协议。众泰汽车(000980)也仿效江淮模式,于8月21日与福特达成合作,拟建设合资纯电动车项目。此外,春兴精工(002547)已取得Tesla供应商资格,并收到订单;公司董事长孙洁晓是威马汽车的主要股东之一,市场存在威马汽车与上市公司整合预期。小康股份(601127)旗下金康新能源获得发改委所颁发第8个新能源车牌照,此前公司拟增发将金康新能源注入上市公司。

  点评:据估计,发达国家半数患者并未遵照药方吃药。在美国,据估计这样的情况导致的医疗系统开销高达3000亿美元。而数字药物胶囊一旦被吞下,芯片与胃酸混合,并通过病人躯体上的胶粘剂发出信号,记录服药时间和摄入剂量,同时将病人的信息发送到智能手机APP上,便于医生和护理人员的监护。该芯片最终通过消化道正常排出。该芯片由美国Proteus Digital Health公司提供,此前FDA已批准这一芯片应用于药品。

  誉衡药业(002437)通过子公司认购4000万美元Proteus Digital Health优先股。维维股份(600300)大冢制药持有维维股份6.26%的股权,为第四大股东。

  5G概念股:武汉凡谷(002194)、吉大通信(300597)、光迅科技(002281)、中兴通讯(000063)

  MLCC概念股:三环集团(300408)、火炬电子(603678)、风华高科(000636)、国瓷材料

  新能源车概念股:小康股份(601127)、众泰汽车(000980)、春兴精工(002547)、江淮汽车(600418)

  薄膜电池概念股:乐凯胶片(600135)、孚日股份(002083)、拓日新能(002218)、广东榕泰(600589)

  南方水泥股:万年青(000789)、华新水泥(600801)、塔牌集团(002233)、福建水泥(600802)

  梦百合(603313)控制股权的人拟1年内增持5000万至1亿元,增持股票在市场上买卖的金额区间为27元/股至33元/股。

  ◆汉商集团(600774):汉阳区国资办要约收购5.01%股份,价格为22.50元/股,当前股价为19.65元/股。

  ◆海信电器(600060)7.98亿收购东芝TVS公司95%股权,TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。

  ◆东华能源(002221)拟不超6亿元收购天盛港务,天盛港务专注于液化石油气的装卸、储存与贸易业务。

  ◆歌华有线)与华为技术签署战略合作协议,双方将在智慧城市、云计算、大数据、资源共享、基础网络、创新领域、物联网等领域进行合作。

  ◆江铃汽车(000550)拟近34亿元在南昌打造新车厂,一期产能15万辆。

  先来说提高直接融资比例。这是昨天盘面最大的杀伤力,最近次新涨得欢,信心大多数来源于IPO过会率走低,以及IPO减速预期,但昨天刘主席的喊话,证明新股不会停,还会加速...立马就把股市吓尿了。

  但现在一方面小的质量越来越差了,根本都过会不了;另一方面,大块头越挤压越多,压力也慢慢变得大,现在急需泄洪!

  抽血大户开始登场了,募资肯定就多了,一家顶过去10家,但IPO的数量,可能会不升反降。

  再说融入国家战略。这个词比较抽象,现在国家对金融的战略是什么,有什么调整?这得从M2说起,前晚公布的M2增速仅8.8%,新增贷款更是被腰斩,这个数据是非常罕见的,几个字总结就是:央妈紧缩动真格了。

  而央行货币紧缩后,引发了一连串市场反应,昨天公布的10月经济数据,堪称凄风冷雨!无论是投资、消费、楼市、工业生产、用电量还是财政收入等,均出现显著下滑。这背后的原因是,跟经济关系紧密的房地产,正在迅速入冬!

  我们知道,房地产不仅是中国支柱产业,而且一直以来绑架了中国经济;现在突然“撕票”,增长引擎变成拖累,很可能会引起经济二次探底!当然,这次政府是下定决心,在与房企博弈中,宁愿牺牲经济提高速度,也要继续对房控进高压调控;其实不光是房地产,包头地铁被叫停,也代表着,用大基建来做稳增长引擎的时代也要过去了。

  印钞机+房地产+大基建”的粗放式增长模式,不再给GDP“打鸡血”了,而是以较低的经济提高速度,实现“美丽+科技+创新”的转型,换取中国经济的下一个大机会。

  这意味着什么?长期资金市场被推上前台,要成为融资的主力了!如果说传统行业,尤其是房地产+基建,依赖的是央行印钱大水灌溉;那么新兴行业,尤其是高科技领域,更需要的是孵化,而长期资金市场,无疑是最佳的渠道。

  再融资方面,除了IPO外,定增、增发等重新放开,可转债批量获得通过...就是在降低央行紧缩的负面影响!这个大招可以称为定点放水,目的是把引进引入到国家需要的领域去,而非房地产和大基建。

  那些认为刘主席出来喊话,是觉得市场涨得太多要降温,是为了抑制次新股...那就太小瞧领导的智慧了,人家在下一盘大棋啊!而且是国家战略高度,这哪是韭菜能看懂的呢!

  昨天的讲话,很重要!这表明,过去40年靠“印钞票”拉动经济的路子,要走向终结;至此将转换成为“印股票”!通过长期资金市场源源不断的供应,以孵化出高新科技、服务型巨头,来完成中国经济的华丽转身。

  这跟军队打仗是一个道理,一下从野战军成为核心部队,军饷、武器、后勤总得保障吧!


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