2023721市场逻辑精选
发布日期： 2023-12-28 | 作者：直流减速电机
1、电池检测：检测需求提升开拓增量(正业股份、星云股份、武汉蓝电、杭可科技、谱尼检测、双元科技)；
◇事件：1)2023年7月20日盘前网传消息，新能源汽车年检或将加入运行安全性能检验测试，不合格车型将会送回修理或更换。
2)自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。
◇领域分类：电池测试设备主要面向研究、质检及产线化成、分容三大领域，质检领域对测试精度、稳定性等要求更高，化成分容对其配套体系自动化要求更高。按功率又可分为小功率与大功率检测设备，小功率主要使用在于3C领域，行业发展相对成熟，市场规模大稳定增长。大功率大多数都用在动力电池电芯和模组测试，客户对象主要为动力电池生产企业。
◇市场空间：不考虑企业老设备更换，2022年我国电池生产企业研发、质检领域电池测试设备增量需求约为71.67亿元，预计2025年我国电池研发、质检领域电池检测设备市场规模将达97亿元，2026年我国锂电池化成、分容用电池测试设备市场规模可达280亿元。
正业股份：公司锂电X光检测设备占有国内市场占有率达70%以上，是宁德时代主要供应商。
星云股份：国内锂电检测设备龙头，可提供锂电池从研发到应用的全方位测试产品解决方案。
武汉蓝电：科研院所电池检验测试仪器市占率20%，高精度电池检验测试仪器设备达国际较领先水平，进入宁德时代、比亚迪等头部电池客户配套
谱尼检测：国内最早推出新能源动力电池、消费类电池的认证及检测服务机构，中国质量认证中心CQC签约实验室。
◇驱动：2023年7月20日特斯拉二季度业绩会提到得州工厂4680电池产量较一季度增长80%以上，超市场预期。
◇动力：大圆柱电池具备高单位体积内的包含的能量+高安全性+适配快充等优势，量产后经济性有望凸显，特斯拉、宝马等已明确大圆柱路线：蔚来、小鹏已申请大圆柱相关专利；通用汽车正在考虑大圆柱。
◇储能：基于大圆柱电池高安全性、高生产灵活性及降本优势，亿纬锂能、鹏辉能源、厦门海辰等企业已推出大圆柱磷酸铁锂储能电池，特斯拉也有望与C合作，在上海megapack工厂导入4680+铁锂方案，2024Q3有望启动量产。
◇节点：券商预计2023年国内部分企业有望实现率先量产；2024年行业规模放量，预计进入密集发包期。
◇事件：2023年7月20日盘前，特斯拉Q2业绩交流会。马斯克表示，特斯来已经生产10台人形机器人，产能受限的问题大多是缺乏现成的执行器。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试，预期这些机器人到明年能够在特斯拉工厂里做一些“有意义”的工作。
此外，机器人也会复用汽车部件，执行器可用于批量生产、更轻更紧凑，比全球别的产品更好。
◇其中硬件技术方案：躯干28介关节，14个线性执行器(无框力矩电机+减速机)，14个旋转执行器（无框力矩电机+行星滚柱丝杠？灵巧手（空心杯电机+行星减速）；传感器当面：28力矩传感器+3个摄像头+其他相关传感器等。国产产业链在降本和规模生产上全球领先，有望充分受益机器人市场的爆发。
10、迈为股份：HT整线、金杨股份：圆柱结构件龙头受益4680电池量产；